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「好友娱乐电脑怎么登录」史上最大规模转债获热捧 浦发银行转债获7.8万亿申购
更新时间:2020-01-11 14:54:10   浏览次数:404
[摘要] 10月29日,浦发银行发布该行500亿元可转换公司债券配售结果。具体而言,网上向一般社会公众投资者发行的浦发转债为 343,694.90 万元,占本次发行总量的 6.87%,网上中签率为 0.30167990%。网下发行有效申购数量为669,612,000.00 万元,最终网下向机构投资者配售的浦发转债总计为 2,020,084.30 万元,占本次发行总量的 40.40%,配售比例为 0.3016

「好友娱乐电脑怎么登录」史上最大规模转债获热捧 浦发银行转债获7.8万亿申购

好友娱乐电脑怎么登录,10月29日,浦发银行发布该行500亿元可转换公司债券配售结果。

据公告,本次可转债向原有普通股股东配售约263.6亿元;剩下的约236.4亿元,通过网上和网下向公众和机构投资者配售,共获得约7.8万亿元资金申购,对应的认购倍数约为331倍。

具体而言,网上向一般社会公众投资者发行的浦发转债为 343,694.90 万元(3,436,949 手),占本次发行总量的 6.87%,网上中签率为 0.30167990%。根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资 者发行有效申购数量为 1,139,270,126手,即 113,927,012.60万元,配号总数为 1,139,270,126个,起讫号码为 100,000,000,000-101,139,270,125。

网下发行有效申购数量为669,612,000.00 万元(6,696,120,000 手),最终网下向机构投资者配售的浦发转债总计为 2,020,084.30 万元(20,200,843 手),占本次发行总量的 40.40%,配售比例为 0.3016798235%。

浦发转债此次500亿元的发行规模创下历史记录,较中信银行可转债的400亿元规模高出100亿元。值得一提的是,今年3月初发行的中信转债曾创下另一项记录:由于网下机构投资者可通过多账户申购套利,其申购额曾高达56.96万亿元,有效申购倍数高达5497倍。不过,这一套利空间在3月底即被证监会堵上。(详见:独家|可转债“打新”整顿尘埃落定:要求证明文件,资管产品不得超总规模)。

国盛证券此前研报认为,浦发转债债底接近94元,初始平价85.45元,初始溢价率17.03%,兼具安全垫与弹性,公司业绩处于回升趋势,资产质量逐步改善,预计上市定位与中信转债相近,上市初期转股溢价率25%-28%,上市初期价格107-109元,破发风险小。

今年以来,可转债市场走势良好,中证债转指数年初至今上涨了19.5%。

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